Permisos Granulares en Pipeline (Oportunidades)

Permisos Granulares en Pipeline (Oportunidades)

Hemos añadido controles granulares de visibilidad de pipelines para que los administradores puedan restringir qué usuarios o roles pueden ver, editar o acceder a los pipelines. Esto garantiza que los equipos solo trabajen en pipelines relevantes, mejorando la seguridad, la claridad y la eficiencia del flujo de trabajo.

Novedades:

Asigna pipelines a usuarios o roles específicos con 3 niveles de acceso:

• Solo lectura: permite actualizar oportunidades, pero no editar las etapas del pipeline.

• Editar: edición completa del pipeline y sus etapas.

• Sin acceso: el pipeline está oculto en la web y en dispositivos móviles.

Los administradores siempre conservan acceso completo (edición/eliminación) a todos los pipelines.

Protección del usuario: el sistema impide la revocación del acceso si el usuario posee oportunidades en ese pipeline (se solicita la reasignación de propietarios).

Registro de auditoría: todos los cambios en los permisos del pipeline se registran con marcas de tiempo, actores y detalles.

Compatibilidad móvil: Los permisos se sincronizan al instante para que los pipelines/oportunidades ocultos no aparezcan en el móvil.

Gestión de errores: Mensajes claros cuando un usuario intenta acceder a un pipeline revocado.

Cómo usarlo:

Vaya a Configuración → Pipelines.

Seleccione un pipeline y asigne permisos de usuario/rol.

Elija Ver, Editar o Sin acceso.

Utilice la reasignación masiva si revoca el acceso a los propietarios de oportunidades.

Tola la Informacion en el siguiente Video